1. Интродукция
2. Балет "Рецитал"
3. Юрий Николаев
4. Крис Кельми "Рок-Ателье" - "Распахни окно"
5. Ольга Кормухина - "Время пришло"
6. Ольга Кормухина - "Праздник, который пока не со мной"
7. Филипп Киркоров - "Да не смотри ты на часы"
8. Родион Газманов - "Трубочист"
9. Александр Малинин - "Ямщик, не гони лошадей"
10. Александр Малинин - "Забава"
11. Балет "Рецитал"
12. Виктор Салтыков "Электроклуб" - "Схожу с ума"
13. Виктор Салтыков "Электроклуб" - "Кони в яблоках"
14. Крис Кельми "Рок-Ателье" - "Хамелеоны"
15. Александр Левшин "Рецитал" - "Афганский реквием"
16. Александр Кальянов - "Живем мы недолго"
17. Александр Кальянов - "Ты танцуешь..."
18. Балет "Рецитал" - "Такси"
19. Игорь Корнелюк - "Дым"
20. Игорь Корнелюк - "Мало ли..."
21. Балет "Рецитал" - "Ночное рандеву"
22. Владимир Пресняков - "Папа, ты сам был таким"
23. Владимир Пресняков - "Недотрога"